Chán nản với cuộc sống ban ngày và mắc chứng mất ngủ, Yamori Ko bắt đầu lang thang ngoài phố khi mọi người đã say giấc. Tại đó cậu gặp ma cà rồng Nanakusa Nazuna và bị cuốn hút bởi sự tự do của màn đêm. Muốn trở thành ma cà rồng, Ko phải yêu Nazuna trước, nhưng hành trình hiểu thế nào là tình yêu nhanh chóng đưa cả hai tới những bí mật và hiểm nguy vượt xa những đêm vui chơi ban đầu.