Trở về từ Rừng Phù thủy, Asta tranh thủ thời gian nghỉ để giao lưu với các thành viên Hắc bộc ngưu. Cậu tới kinh thành dự lễ tuyên dương chiến công thường niên của các ma pháp kị sĩ giữa bầu không khí lễ hội náo nhiệt. Bất ngờ, Asta và Yuno được gọi lên lễ đài, và một đề xuất của quốc vương cuốn cả hai vào một sự kiện không ai lường trước.