Nhóm Vanessa bị Dorothy kéo vào thế giới của Mộng ma pháp, nơi sức mạnh của cô ta gần như tuyệt đối. Trong khi ấy, nhóm Asta phải chống đỡ những đòn Kính ma pháp hiểm hóc phóng ra từ chiếc gương của hai anh em Gauche và Marie. Các ma pháp kị sĩ tiến về vương cung, nơi đã bị Elf chiếm đầy, để bước vào trận chiến khốc liệt hơn nữa.