Sau khi đồng hóa thành công với ác ma, Asta chém đôi ma thần đang hoành hành và cùng quân tiếp viện tấn công Mâu quốc. Trong khi đó, Nacht phải một mình chống lại Lilith và Nahamah, hai trong số những ác ma lợi hại nhất. Quá khứ bí ẩn khiến Nacht không thể tha thứ cho một tội ác tày trời dần được hé lộ.