Hắc bộc ngưu đồng lòng xông thẳng vào đất địch để giành lại Yami, và cuộc giải cứu thành công nhờ Asta trong trạng thái đồng hóa. Nhưng rồi Lucifero, ác ma mạnh nhất cõi âm, cuối cùng cũng hiện nguyên hình với ma lực đè bẹp mọi thứ xung quanh. Cả thế giới đứng trước bờ vực diệt vong, và các ma pháp kị sĩ dồn toàn lực phản công.

Phiên bản này của Black Clover tập 32 được tặng kèm Postcard.