Cả vương quốc Clover bàng hoàng trước tin Asta tử trận, trong khi cậu tỉnh dậy ở Nhật quốc – một vùng đất xa lạ bên ngoài. Tướng quân Ryuya thẳng thắn cho biết với sức mạnh hiện tại, Asta không phải đối thủ của Lucius. Cậu bắt đầu khổ luyện để lĩnh hội tuyệt kỹ mới “Tuyệt thiên”, đồng thời quá khứ của Yami cũng được hé lộ.

Phiên bản này của Black Clover tập 34 được tặng kèm Postcard.