Rơi vào cái bẫy Johan giăng sẵn, Tenma bị cảnh sát truy nã vì tội giết người hàng loạt. Thoát khỏi vòng vây trong gang tấc, anh vừa đuổi theo Johan để ngăn một vụ giết người khác, vừa tìm cách chứng minh mình vô tội. Lần theo quá khứ bí ẩn của hắn, Tenma tìm đến Nina, người duy nhất biết Johan là ai nhưng đang nằm trong tay nhóm Tân Phát Xít, và phát hiện một sự thật đáng sợ: phe cực hữu đang muốn biến Johan thành một Hitler thứ hai.