Kondo cùng Nio tới nha quan để giải quyết xích mích với các võ sĩ sumo, và hai người phải chọn giữa việc giữ lẽ phải hay thuận theo lời thỉnh cầu của Taro. Cùng lúc ấy Mibu tuyển thêm đội sĩ để lớn mạnh hơn, nhưng tổ chức càng đông thì hai phe Kondo và Serizawa càng căng thẳng. Hijikata phải tìm một nước đi để dập tắt mâu thuẫn trước khi nó vỡ ra.