Kyoto năm 1863, những năm cuối thời Mạc phủ. Phố xá kinh đô nhuốm máu vì xung đột giữa các ronin lang thang và samurai của chính quyền, mở ra một trong những giai đoạn hỗn loạn nhất lịch sử Nhật Bản. Nio, cậu bé mồ côi đã quá quen với sự khắc nghiệt của thế giới, vẫn giữ trong lòng khát khao công lý và mong muốn đổi thay mọi thứ tốt đẹp hơn.